证券客户经理岗位职责【最新10篇】-凯发k8官网下载手机版

在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢？差异网为朋友们精心整理了10篇《证券客户经理岗位职责》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

证券客户经理岗位职责 篇一

1、发展新客户，销售公司发行或代销的`证券产品；

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道；

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责 篇二

1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作；

2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的`投资理财咨询服务；

3、协助维护现有渠道关系；驻银行网点；

4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作；

5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品；

6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户；参加公司安排的其它客户招揽和客户服务活动；

7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配

证券客户经理岗位职责 篇三

1、通过qq、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品；

2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的`解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划；

3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券客户经理岗位职责 篇四

1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；

2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；

证券客户经理岗位职责 篇五

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；

2、负责所分配营销渠道的'客户开发以及客户资产配置工作；

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券客户经理岗位职责 篇六

1、客户开发及市场拓展工作（潜在客户的收集与开发）

2、客户的`日常服务及维护（分析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责 篇七

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的`销售咨询服务；

5、执行公司营销宣传方案，并定期（差异网★www.chayi5.com）向区域经理汇报；

6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求

证券客户经理岗位职责 篇八

岗位职责：

（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

（2）组织并参与各种营销活动；

（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

岗位要求：

（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

（6）有客户资源者优先。

证券客户经理岗位职责 篇九

岗位职责：

1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；

4、拜访高净值客户，为每位大客户建立个性化的需求档案；

5、为高净值客户提供金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。

任职要求：

1、大专以上学历，男女不限；

2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

3、具有良好的职业道德和个人信誉；

4、工作积极上进，有较强的再学习能力；

5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；

6、有金融从业经历或具有营销工作经验者优先；

7、通过证券从业资格考试者优先

8、有一定社会资源者优先

证券客户经理岗位职责 篇十

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的'证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

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